Agencias/Ciudad de México.- Un comité independiente recomendó “unánimemente” aceptar la oferta de compra sin condiciones por parte de la constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, del resto de las acciones que no posee en su filial australiana Cimic, informaron fuentes empresariales.
El comité, nombrado por la Junta de Cimic para considerar, evaluar y responder a la oferta de 22 dólares australianos (16.51 dólares estadounidenses o 15 euros) por acción, señaló que la oferta “es justa y razonable” y recomienda aceptarla “en ausencia de una oferta superior”, publica en un comunicado la empresa australiana.
Los expertos independientes indicaron que el valor en el mercado de cada acción de Cimic estaría entre los 19.26 dólares australianos (14.48 dólares estadounidenses o 13.19 euros) y los 25.05 dólares australianos (18.84 dólares estadounidenses o 17.19 euros), agregó el comunicado.
El elegido para embridar Cimic tras el batacazo en Oriente Medio con la participada BICC, fue director ejecutivo de la concesionaria Iridium entre 2014 y 2015, y CEO de ACS Infraestructuras en Norteamérica de 2006 a 2013.
La constructora tiene actualmente, a través de su filial Hochtief Australia, una participación del 78.58 % en Cimic, y busca aumentar su participación indirecta en hasta el cien por cien.
El máximo que Hochtief Australia deberá pagar por los 66.66 millones de acciones de Cimic será de 940 millones de euros. Para financiar la oferta Hochtief ha acordado una facilidad de transacción con un consorcio de bancos.
Una vez cerrada la opa, la alemana tiene previsto remodelar el consejo de administración de Cimic, lo que allanaría la eventual salida de Santamaría rumbo a la sala de máquinas de ACS, donde Florentino Pérez ya ha adelantado que el nombramiento de un consejero delegado irá a la junta de accionistas.
Mientras los asesores de Hochtief buscan adhesiones a la opa, Moody’s ha advertido sobre la puesta en revisión de la calificación de Cimic, actualmente de ‘Baa2’, para su rebaja. La agencia actúa de oficio a la vista del proyecto de exclusión bursátil y una menor visibilidad del perfil financiero y operativo de la australiana. Moody’s también quiere ver cómo es la estructura de deuda con la que Hochtief pagará el 21.4% de su filial australiana y cuál será la futura actuación con la caja de esta útima.
Juan Santamaría ocupa el puesto de consejero delegado de Cimic desde febrero de 2020, accediendo a la presidencia en noviembre de ese año. Antes fue director general de CPB Contractors, constructora del grupo Cimic, y tuvo responsabilidades sobre sus negocios en Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, India y Asia. Durante su estancia en Australia el ejecutivo español también ha dirigido la filial de servicios UGL.
El consejero delegado de Cimic y máximo candidato a dirigir ACS como número dos, Juan Santamaría, se va a ver las caras con los accionistas del grupo australiano de infraestructuras el próximo 6 de abril. Será en la reunión de la junta. Ese día aún estará en pie el proceso de opa de exclusión lanzado por el accionista de control, Hochtief, la filial germana de ACS.
Según anunció el presidente de ACS, Florentino Pérez, la compañía está valorando adquirir a su filial alemana el 20% de su participación en Abertis, con el objetivo de unificarla con el 30% que controla de forma directa y simplificar así su estructura corporativa, facilitando el éxito de la OPA, cuyo coste total ascendería a 1,000 millones de euros.
Pérez sugirió que se podría traspasar a la matriz el 20% de Abertis que controla Hochtief, al enumerar las distintas posibilidades de financiación de la OPA, entre las que también se incluyen operaciones híbridas, créditos o la venta de activos. En cualquier caso, precisó que cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo con su socio Atlantia, que controla el 50% más una acción sobre Abertis.
En 2021, Cimic obtuvo un beneficio neto de 402 millones de dólares australianos (253 millones de euros), lo que supone una caída del 35% respecto al año anterior, como consecuencia de que en ese ejercicio ingresó 850 millones de euros por la venta del 50% de su empresa minera Thiess.
Sin tener en cuenta este efecto, los beneficios hubiesen sido mayores, puesto que el beneficio comparable en 2020 fue de 371 millones de dólares. No obstante, la crisis del coronavirus continuó afectado a la empresa, que en los años anteriores a la crisis conseguía anualmente unos 600 millones de beneficio.
