Agencias/Ciudad de México.- Las aerolíneas norteamericanas JetBlue Airways Corporation y Spirit Airlines anunciaron el acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual JetBlue adquirirá Spirit por 33.5 dólares por acción en efectivo, incluido un pago anticipado de 2.5 dólares por acción en efectivo por un valor total del capital de 3,800 millones de dólares y un valor empresarial ajustado de 7,600 millones de dólares.
“Estamos entusiasmados de ofrecer esta combinación convincente que impulsa nuestro crecimiento estratégico, lo que permite a JetBlue llevar nuestra combinación única de tarifas bajas y servicio excepcional a más clientes, en más rutas”, dijo Robin Hayes, CEO de JetBlue.
La decisión hoy anunciada llega después de que a mediados del pasado junio Spirit hiciera público que prolongaría la toma de una decisión sobre la oferta de compra por parte de su competidora JetBlue y el posible acuerdo de fusión con Frontier.
“Si bien estamos decepcionados de haber tenido que terminar nuestra propuesta de fusión con Frontier, nos sentimos, sin embargo, orgullosos del trabajo dedicado por nuestro equipo en los últimos meses”, dijo el presidente y director ejecutivo de Spirit Airlines, Ted Christie.
“En el futuro, la Junta Directiva de Spirit continuará las negociaciones en curso con JetBlue mientras buscamos el mejor camino a seguir para la empresa y nuestros accionistas”, subrayó Christie.
El comunicado recuerda que en el acuerdo fallido con Frontier, las entidades Barclays y Morgan Stanley se desempeñaron como asesores financieros, mientras que Debevoise & Plimpton LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP estuvieron a cargo del apartado legal.
“Esperamos dar la bienvenida a los destacados miembros del equipo de Spirit a JetBlue y juntos crear la quinta aerolínea más grande, centrada en el cliente, de Estados Unidos.
“Spirit y JetBlue continuarán avanzando en nuestro objetivo compartido de transformar la industria para reducir las tarifas de las cuatro grandes aerolíneas. Esta combinación es una oportunidad emocionante para diversificar y expandir nuestra red, agregar trabajos y nuevas posibilidades para los miembros de la tripulación y expandir nuestra plataforma para un crecimiento rentable”.
Medios estadounidenses señalan que los accionistas de Spirit finalmente votaron este miércoles sobre el acuerdo con Frontier, después de que la compañía con sede en Miramar, localidad del sur de Florida, pospusiera por cuatro ocasiones la votación de sus accionistas sobre el acuerdo.
“Combinarnos con Spirit le dará a JetBlue una plataforma aún más grande para cumplir con nuestra misión de inspirar a la humanidad”, dijo Peter Boneparth, presidente del Consejo de Administración de JetBlue . “Con los mejores tripulantes y miembros del equipo de la industria, nuestro Consejo de Administración y nuestro equipo de liderazgo esperan generar valor sostenible a largo plazo para todas nuestras partes interesadas como una aerolínea de bajo coste aún más fuerte y competitiva”.
Por su parte, Ted Christie, presidente y CEO de Spirit , dijo que “estamos encantados de fusionarnos con JetBlue a través de nuestro acuerdo mejorado para crear el reto nacional de tarifas bajas más convincente para las aerolíneas estadounidenses dominantes, y esperamos trabajar con JetBlue para completar la transacción.
Reunir a nuestras dos aerolíneas cambiará las reglas del juego, y estamos seguros de que JetBlue brindará oportunidades a nuestros clientes y miembros del Equipo con la combinación única de JetBlue de tarifas bajas y un servicio galardonado. Agradecemos especialmente el compromiso de nuestra familia Spirit a lo largo de este proceso. El emocionante anuncio de hoy refleja la admiración de JetBlue por Spirit y una creencia compartida en lo que la aerolínea combinada puede brindar a nuestros clientes”.
La dirección de Spirit trató de reunir suficiente apoyo entre los accionistas para la posible fusión con Frontier, que las aerolíneas anunciaron por primera vez en febrero.
Según medios estadounidenses, JetBlue durante semanas instó a los accionistas de Spirit a rechazar un posible acuerdo de Frontier.
Los directivos de Spirit habían rechazado repetidamente las propuestas de JetBlue, argumentando que era poco probable que los reguladores estadounidenses aprobaran el acuerdo.
“Nos complace que el proceso sólido y diligente del Consejo de Administración de Spirit haya brindado valor adicional a nuestros accionistas”, dijo Mac Gardner, presidente del Consejo de Administración de Spirit.
“Esta es una combinación convincente que brinda protecciones significativas para los accionistas contra un resultado regulatorio adverso con una prima en efectivo significativa que refleja el arduo trabajo continuo y la dedicación de la familia Spirit”.
Las tres aerolíneas envueltas en las negociaciones habían destacado que un acuerdo les ayudaría a competir con las cuatro principales compañías del sector de EE.UU., que son American Airlines, Delta, United y Southwest, empresas que controlan alrededor de las tres cuartas partes del mercado aéreo nacional.
Spirit había expresado su preocupación por una posible adquisición de JetBlue debido a la alianza de la aerolínea con sede en Nueva York con American Airlines en el área noreste de EEUU.
El pasado 6 de junio, JetBlue mejoró su oferta tras ver rechazada una presentada el 2 de mayo en la que proponía adquirir Spirit por 3,600 millones dólares en efectivo, con miras a impedir su fusión con Frontier.
Inicialmente, JetBlue ofrecía 30 dólares por título a los accionistas de Spirit Airlines y, tras el rechazo, subió su oferta a 31.5 dólares.
La Northeast Alliance (“NEA”) con American Airlines está acelerando el crecimiento del servicio de tarifas bajas de JetBlue en el noreste, donde Delta Air Lines y United Airlines anteriormente tenían una competencia limitada, y donde JetBlue no podía crecer en el futuro en aeropuertos limitados y congestionados. En relación con el acuerdo, JetBlue se comprometió por adelantado a vender las participaciones de Spirit en los aeropuertos de NEA para permitir la asignación a otras aerolíneas de ultra bajo costo.
