Agencias/Ciudad de México.- Luigi Marciano, fundador de Objectway, proveedor líder de software y servicios para instituciones financieras en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, junto con el equipo directivo de Objectway y la firma internacional de capital riesgo Cinven, han anunciado hoy un acuerdo por el que Cinven realizará una inversión mayoritaria en Objectway.
Luigi Marciano seguirá siendo un accionista significativo junto a Cinven y continuará en su cargo de consejero delegado y presidente. Él y su actual equipo directivo seguirán al frente del negocio, y el apoyo de Cinven proporcionará asistencia estratégica y financiera, incluyendo la inversión continua en innovación tecnológica, así como el apoyo al crecimiento orgánico futuro y a oportunidades específicas de fusiones y adquisiciones. Juntos, Luigi Marciano, su equipo y Cinven pretenden aumentar la importancia de Objectway en el mercado, al tiempo que ofrecen beneficios elevados a los clientes. Los términos financieros de la inversión no se han revelado.
Objectway es un proveedor líder de soluciones digitales integrales «solución como servicio» para gestores patrimoniales, bancos y gestores de activos. Objectway ofrece a sus clientes una plataforma de software y soluciones modulares y esenciales para las operaciones de front-to-back office, que se suministra a través de un diseño flexible basado en una infraestructura en la nube ampliable. Fundada en 1990 y con sede en Milán, Objectway presta servicio a más de 250 instituciones financieras en más de 16 países. Con oficinas en Europa y Norteamérica, Objectway combina tecnología y servicios esenciales con una amplia experiencia en el sector.
El sector de la gestión patrimonial está experimentando un crecimiento constante y una fuerte demanda de inversión en soluciones tecnológicas modernas por parte de proveedores consolidados, lo que ofrece oportunidades para digitalizar el sector y captar cuota de mercado. Las tendencias del sector incluyen la necesidad de pasar de sistemas heredados fragmentados a soluciones integradas de extremo a extremo que aporten eficiencia a los procesos de front-office y back-office al prestar un servicio coherente a los clientes en toda la cadena de valor, las zonas geográficas y los segmentos de inversores.
Cinven cree que Objectway es una oportunidad de inversión principal muy atractiva debido a una serie de características interesantes, entre las que se incluyen:
- Posición consolidada en un mercado en crecimiento estructural: se prevé un crecimiento significativo del gasto en tecnología externalizada y servicios tecnológicos en los sectores de gestión patrimonial, banca y gestión de activos, impulsado por la cada vez mayor complejidad normativa, la demanda de soluciones digitales por parte de los clientes y el continuo interés de estos por proteger sus márgenes de beneficio;
- Oferta especializada: Objectway cuenta con una plataforma integral especializada para las áreas de front, middle y back office, dirigida a una amplia gama de clientes del sector de la gestión patrimonial. Objectway ha sido seleccionada en repetidas ocasiones por numerosos gestores patrimoniales, bancos privados, gestores de activos y servicios de activos de todo el mundo como su plataforma digital de gestión patrimonial, gracias a su plan de desarrollo de productos bien pensado e innovador, que integra los comentarios de los clientes, los requisitos normativos, los avances tecnológicos y la dinámica de un mercado en constante evolución;
- Modelo de negocio atractivo y resistente: Objectway cuenta con ingresos muy recurrentes y visibilidad de beneficios, así como un importante flujo de caja, gracias a su base de clientes de primera categoría y al cada vez más popular modelo de prestación de servicios de «solución como servicio»;
- Múltiples factores adicionales de crecimiento y creación de beneficio: con el apoyo financiero y estratégico de Cinven, existen importantes oportunidades de crecimiento adicional para el negocio, incluyendo el crecimiento orgánico, fusiones y adquisiciones selectivas y una inversión acelerada en la plataforma tecnológica y
- Equipo directivo fuerte liderado por su fundador: la oportunidad de asociarse con un equipo directivo solido y experimentado liderado por su fundador, director ejecutivo y presidente, Luigi Marciano, para la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.
Esta transacción representa la primera inversión de la nueva estrategia de Cinven para el mercado medio. El mercado medio europeo es un espacio de inversión en el que Cinven cuenta con una amplia experiencia y redes de contactos, especialmente en áreas relacionadas con las principales áreas geográficas y sectoriales de la empresa, que incluyen la tecnología y los servicios tecnológicos, los servicios financieros y los servicios empresariales.
Luigi Marciano, director ejecutivo, presidente y fundador de Objectway, dijo:
«La asociación con Cinven supone un nuevo y emocionante capítulo para Objectway. Su inversión es un firme respaldo a nuestro modelo de negocio, nuestro equipo directivo y nuestro plan de crecimiento a largo plazo. Juntos, estamos en una posición idónea para acelerar nuestra expansión, reforzar aún más nuestra posición en el mercado, acelerar la mejora de nuestra plataforma y seguir ofreciendo un beneficio excepcional a nuestros clientes y al mercado».
Luigi Sbrozzi, socio y codirector de Fondosestratégicos de Cinven, declaró:
«Creemos que Cinven es un socio excelente para ayudar a Luigi Marciano y al equipo directivo en general a alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento. Cinven cuenta con una amplia experiencia en los sectores de los servicios financieros y la tecnología, y con un historial de éxitos en la colaboración con equipos directivos excepcionales para crear empresas líderes en el mercado mediante inversiones en crecimiento, incluyendo la innovación tecnológica y estrategias de compra y expansión. Nos complace respaldar a un fundador y un equipo directivo tan fuertes para hacer crecer Objectway como líder indiscutible en su sector, y esperamos trabajar juntos para acelerar su crecimiento, ampliar sus capacidades y apoyar su expansión internacional».
Entre los asesores de Objectway para esta transacción figuran Houlihan Lokey como asesor financiero y Deloitte como consultora estratégica del plan de negocio, así como de la debida diligencia financiera, comercial y técnica. PwC asesoró en materia fiscal y jurídica. Giovannelli Associati actuó como asesor jurídico y Russo De Rosa Associati como asesor fiscal.
Cinven contó con el asesoramiento de Jefferies (fusiones y adquisiciones), Freshfields (jurídico), PwC (financiero), Alix Partners (tecnología y operaciones), Oliver Wyman (comercial) y Deloitte (fiscal y de estructuración).
La transacción está sujeta a las aprobaciones normativas y otras condiciones de cierre habituales.
