Agencias/Ciudad de México.- BID Invest emitió el primer bono de América Latina para financiar proyectos relacionados con la conservación del agua y los océanos, lo que se suma a un año récord de ventas de deuda sostenible.
El banco de desarrollo “probó el agua” con el primer llamado bono azul de la región, que espera cerrar esta semana, dijo James Scriven, director ejecutivo de BID Invest. Aunque los bonos azules son un pequeño rincón del mercado de deuda de US$1 billón que financia proyectos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG), tienen un gran espacio para crecer en América Latina y el Caribe, dijo Scriven.
“Habrá un nivel de demanda creciente a medida que el cambio climático impacte los medios de vida en América Latina y el Caribe, donde gran parte de la población vive en áreas costeras”, dijo.
Los inversionistas han obtenido un récord de casi US$39.000 millones en deuda ASG de prestatarios latinoamericanos este año, más del doble de la cantidad emitida el año pasado, según datos compilados por BloombergNEF. Los bonos azules, utilizados por primera vez por Seychelles en 2018, aún no se han vuelto populares, aunque forman parte de una reestructuración de deuda planificada de Belice.
Scriven espera que hayan más emisiones de este tipo en esta región propensa a los desastres naturales, donde casi una cuarta parte de la población vive cerca de la costa. Los ingresos de los bonos azules se pueden utilizar para todo, desde hoteles sostenibles hasta la construcción de puentes adecuados para soportar el aumento del nivel del mar, explicó.
#SLBs are a new type of #ESG-friendly #bonds with variable coupons tied to sustainability targets. Issuance proceeds are not tied to specific green or social projects or assets; the focus is on the company’s ability to meet its commitments. https://t.co/pynX9FDAno #COP26 pic.twitter.com/3p07HBpopt
— BID Invest (@BIDInvest) November 3, 2021
La primera venta del banco, de 50 millones de dólares australianos (US$37 millones) en bonos a 10 años, se realizó en el mercado australiano para aprovechar la fuerte demanda de deuda ASG por parte de los inversionistas asiáticos, dijo Scriven, que tiene previsto anunciar la venta de bonos en la conferencia COP26 de las Naciones Unidas en Glasgow el miércoles. Miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, IDB Invest ha emitido este año unos US$1.600 millones en bonos bajo un marco de deuda sostenible.
“Hace muchos años decidimos incrementar nuestras actividades y nuestro papel en la lucha contra el cambio climático”, señaló. “Mi sueño ha sido emitir un bono azul”.
Cerca del 25 % de los habitantes de Latinoamérica vive en la costa, mientra que el Caribe incluye multitud de islas y pequeños estados vulnerables a los efectos devastadores del calentamiento global.
“Los bonos azules están emergiendo como una solución financiera innovadora para movilizar capital y crear oportunidades de negocio sostenibles en el ámbito de los océanos y la protección del agua”, agregó Scriven.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, destacó por su parte que “con este primer bono azul, el Grupo BID está promoviendo una perspectiva novedosa a la financiación de las acciones climáticas y atrayendo a nuevos inversores hacia América Latina y el Caribe”.
Este bono es el sexto producto de deuda sostenible que ha lanzado este año el organismo, que ha emitido 1.600 millones de dólares en un bono ligado a la sostenibilidad, dos bonos sociales y dos bonos verdes, además del nuevo bono azul.
Esos avances conforman la base para impulsar en el futuro otras emisiones en el marco de sectores como los puertos resilientes con bajas emisiones de carbono, la economía circular y el turismo sostenible, subraya el BID.
Las instituciones financieras de desarrollo han jugado un papel esencial en la última década para impulsar la credibilidad de los bonos ligados a las medidas climáticas, especialmente en torno a los llamados bonos verdes.
El brazo inversor del BID considera que los bonos azules están “donde se encontraban los bonos verdes hace diez años” y se muestra comprometido con el desarrollo del mercado azul en esa misma dirección.
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