Agencias/Ciudad de México.- La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris informó que recaudó 164.4 millones de dólares a través de una oferta pública primaria de títulos con los que planea robustecer sus operaciones, en momentos en que sus principales rivales atraviesan por serios problemas financieros.
Volaris ofreció en la transacción, que fue liquidada el viernes, 134 millones de sus Certificados de Participación Ordinarios (CPO), en forma de American Depositary Shares (ADS), según un comunicado.
El director general de la compañía, Enrique Beltranena, dijo en una entrevista con Reuters esta semana que un 70% de los recursos obtenidos serán empleados para incrementar frecuencias e itinerarios en sus rutas actuales y el resto para explorar nuevos destinos.
“Hay una readecuación de mercado, hay una nueva escala de tamaño de nuestros competidores y eso permite que nosotros sirvamos más en los mercados en que ya estamos y sirvamos otros mercados”, afirmó el ejecutivo.
Volaris, que se ha convertido en la línea aérea más grande del país por tráfico de pasajeros, ha sufrido los embates del coronavirus que minó la demanda de viajeros, pero le ha ido mejor durante la pandemia que a sus competidores, gracias a su modelo de negocio enfocado en ofrecer precios bajos.
Desde finales de junio, su rival Aeroméxico se encuentra en un proceso de reestructura financiera bajo las leyes de Estados Unidos, en tanto que Interjet ha venido cancelando vuelos programados y, según su sindicato de trabajadores, ha dejado de pagar salarios, entre otros adeudos.
A finales noviembre, Beltranena dijo que la empresa registraría resultados positivos en diciembre y volvería a tener ganancias en el segundo trimestre de 2021, cuando es probable que esté operando a cerca del 100% de su capacidad.
Volaris está restaurando su capacidad de asientos este mes al 100% de los niveles del año pasado y apunta a un retorno a la rentabilidad para el segundo trimestre de 2021, dijo el director ejecutivo, Enrique Beltranena.
La aerolínea también ha identificado una docena de destinos mexicanos y casi el doble en el extranjero donde invertirá en captar participación de mercado a medida que la demanda se recupera y las vacunas contra el covid-19 se afianzan.
“Esto era un movimiento ofensivo”, dijo Beltranena sobre la oferta de acciones. “También hubo un efecto de mercado por las noticias sobre vacunas, y un dólar devaluado significa que podemos maximizar esos pesos”.
Las medidas anuncian el regreso de Volaris al ataque después de que la pandemia de coronavirus destruyera la demanda de viajes. A diferencia de sus homólogos estadounidenses, las aerolíneas mexicanas no recibieron ninguna ayuda del Gobierno.
Pero Volaris redujo las tarifas en 30% para convencer a las personas de viajar en avión y se benefició de una red de rutas orientada al mercado del ocio. Eso contrasta con el destino de Grupo Aeroméxico SAB, que se acogió a la protección por quiebra del Capítulo 11 debido a que su mercado de viajes de negocios de desvaneció.
Los 173 millones de dólares en ingresos equivalen a 3,400 millones de pesos, aproximadamente en línea con el objetivo de recaudar 3,500 millones de pesos que la compañía anunció en septiembre. El precio de oferta de 11.25 dólares por ADR representó un descuento de 6.25% frente al cierre del día anterior. Morgan Stanley, Evercore ISI, Banco Santander SA, Citigroup Inc. y Bank of America Corp. administraron el acuerdo.
Volaris tiene una hoja de ruta de seis pasos que, además de restaurar la capacidad y volver a la rentabilidad, apunta a aprovechar lo que los competidores en dificultades han dejado atrás, dijo Beltranena.
Mientras Aeroméxico avanza a través del Capítulo 11, otro rival mexicano, Interjet, solo está volando cuatro aviones después de que sus otros aviones fueran embargados.
Además de incursionar en más mercados en México y Estados Unidos, Volaris también se centrará el próximo año en aumentar los vuelos en Centroamérica. Avianca Holdings SA, un competidor colombiano activo en la región, también solicitó protección bajo el Capítulo 11 a principios de este año.
“Estamos muy sólidos para arrancar este proceso e ir hacia adelante”, dijo Beltranena. “Somos un gran caso de negocios”.
