Agencias, Ciudad de México.- KLDiscovery, líder mundial en soluciones de gestión de datos, gobierno corporativo de la información, eDiscovery y servicios de asesoramiento, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo de principio con sus principales tenedores de obligaciones convertibles y su principal prestador de préstamos a plazo para reducir sustancialmente la deuda a largo plazo de la Empresa y fortalecer su posición financiera, de modo que KLDiscovery podrá concentrarse en su modelo de crecimiento e impulsar la inversión en sus soluciones para clientes líderes en el mercado.
La transacción, que se encuentra supeditada a la ejecución de los documentos definitivos, contempla la conversión de los bonos convertibles en circulación de la empresa en aproximadamente el 96% del capital ordinario pro forma en circulación de KLDiscovery. Además, el vencimiento del préstamo a plazo de la empresa se prorrogará hasta agosto de 2027.
Este acuerdo de principio atestigua el apoyo inquebrantable de los tenedores de obligaciones y del prestador a plazo de KLDiscovery, además de posicionar a la empresa para continuar con su metodología de inversión en crecimiento y servicios y software habilitados por la tecnología. La división de capital estimada que se describió anteriormente podría modificarse en función de las conversaciones en curso y la documentación definitiva de la transacción.
“El anuncio de hoy es un paso adelante de gran importancia para nuestra empresa, porque demuestra que avanzaremos hacia el futuro con una estructura de capital que avala a nuestro equipo líder en la industria y sustenta nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad a largo plazo”, explicó Chris Weiler, director ejecutivo de KLDiscovery. “KLDiscovery es una empresa sólida con una posición líder en el mercado, marcas de primer nivel y una clara visión de futuro. Este acuerdo subraya que nuestros socios de capital clave creen en esa visión y proporcionará a nuestra empresa la flexibilidad financiera necesaria para seguir ofreciendo la innovación, el pensamiento avanzado y las mejores ofertas que nuestros clientes esperan de nosotros. El equipo global de KLDiscovery ahora tiene más energía que nunca y avanza con el foco puesto como nadie en ayudar a nuestros clientes a abordar sus necesidades de datos, legales y regulatorias más desafiantes”.
Esta noticia llega tras el anuncio de que KLDiscovery alcanzó un rendimiento financiero récord en 2023, lo que refleja la solidez de sus ingresos, EBITDA y EBITDA ajustado durante todo el ejercicio. La empresa está aprovechando este impulso y continúa expandiéndose a gran escala para abordar los asuntos más complejos y de mayor envergadura en nombre de su creciente clientela mundial. KLDiscovery sigue invirtiendo significativamente en su mejor tecnología, encabezada por Nebula, la solución integral de IA y ML insignia de la empresa que sirve como plataforma única de compromiso para datos legales y diversos tipos.
