Agencias, Ciudad de México.- El FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol profesional con más historia y éxito del mundo, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con Mountain & Co. I Acquisition Corp, una compañía de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa, para llevar su plataforma de creación de contenidos, Barça Media, a los EEUU y otros mercados financieros globales.
Con más de 330 millones de aficionados y 434 millones de telespectadores solo durante la temporada 2021 / 2022 y 421 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo, el FC Barcelona es una de las franquicias deportivas más visibles y valiosas del mundo. Barça Media concentra la creación, producción y comercialización de la producción audiovisual, digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora prácticamente todo el contenido digital que el Club ha producido en los últimos 20 años, dirigido a aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misión es producir contenidos dinámicos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribución del Club y puedan promocionarse a través de las diversas plataformas de redes sociales del FC Barcelona (Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch), que en conjunto generaron cerca de 2500 millones de interacciones durante la temporada 2021 / 2022. Barça Media también otorga licencias de contenido y se asocia y colabora con otras plataformas de contenido de primera clase, incluidas Disney+, DirecTV, Sony Pictures, Univision, DAZN y muchas otras. Cada año, Barça Media produce miles de contenidos y servicios originales para incrementar el reconocimiento de la marca FC Barcelona y posicionarse como una potencia global de medios digitales y entretenimiento en un mercado global inmenso.
«Hemos realizado progresos considerables en los espacios digitales y audiovisuales para garantizar que Barça Media se convierta en un centro multifacético de creación de contenidos que aproveche el poder y los activos únicos de la marca FC Barcelona, de renombre mundial», comentó Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. «El contenido diferenciado que ya hemos creado ha demostrado ser extremadamente valioso, ha tenido una buena acogida y ha generado un interés significativo en nuestra creciente base global de seguidores, a la vez que ha generado nuevas fuentes de ingresos. Este paso es una decisión estratégica que nos dará recursos adicionales para seguir haciendo crecer la plataforma en un momento en que la demanda de contenidos digitales de temática deportiva se está expandiendo exponencialmente».
La combinación con Mountain & Co. I Acquisition Corp. dará a Barça Media acceso a los mercados de capitales estadounidenses para crear una plataforma aún más sólida que agilice su estrategia de crecimiento multidimensional. El FC Barcelona cuenta con la mayor base de seguidores de todos los clubes de fútbol profesional y un reconocimiento de marca extraordinario. Barça Media tiene la intención de capitalizar estos elementos y aprovechar los impulsos del mercado para producir contenidos originales que fomenten la participación de los aficionados e incentiven un crecimiento rentable a largo plazo. El FC Barcelona espera que Barça Media sea una importante fuente de ingresos en los próximos años y ha asignado importantes recursos para respaldar el Business.
El Dr. Cornelius Boersch, consejero delegado de Mountain & Co. I Acquisition Corp., comentó: «Barça Media ha demostrado su capacidad para producir, comercializar y monetizar contenidos originales que llegan y conectan con los seguidores del FC Barcelona a través de diferentes canales. Además, el Business está llevando esto a cabo de una manera muy deliberada que impulsará el interés de los aficionados de forma continuada y apoyará el crecimiento del flujo de efectivo libre. El fútbol es ya el deporte más popular del mundo y sigue ganando adeptos en mercados de gran crecimiento como Estados Unidos. Con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 16 ciudades de Norteamérica, creemos que es un momento idóneo para esta asociación y para aprovechar la cada vez mayor audiencia que atrae el contenido auténtico que está creando el Business. Estamos deseando asociarnos con el Business para impulsar su misión».
La transacción otorga a la compañía proforma un valor empresarial estimado de aproximadamente 1000 millones de dólares, y proporcionará liquidez ilimitada al balance de Barça Media en función de los niveles de reembolso. Tras el cierre, se espera que las acciones ordinarias de clase A de la compañía conjunta coticen en NASDAQ con el símbolo «BRME».
✅ El FC Barcelona anuncia la entrada de nuevos socios estratégicos para el crecimiento de Barça Vision y también el acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp, que garantiza el éxito de Barça Media
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2023
Suponiendo que no se produzcan reembolsos ni se obtenga más capital, se espera que el cierre de la operación suponga que alrededor del 80 % de las acciones en circulación sean propiedad de los actuales accionistas de Barça Media, incluidos el FC Barcelona, Blaugrana Invest, S.à.r.l., y Libero Football Finance AG. Se espera que el FC Barcelona posea la mayoría de las acciones de Barça Media como resultado de la transacción. Blaugrana Invest, S.à.r.l., que forma parte del grupo corporativo Socios.com, una plataforma líder en la captación de aficionados al deporte y al entretenimiento, y Libero Football Finance AG, especialista paneuropeo en la financiación de capital circulante para compañías futbolísticas con sede en Alemania, son socios estratégicos de Barça Media. En relación con la transacción, Libero Football Finance AG y otro comprador, asesorado por NIPA Capital B.V., que seguirá administrando y asesorando a la entidad, compraron cada uno una parte de las acciones del negocio digital del Club a los accionistas minoritarios existentes y cada uno de ellos tendrá representación en el consejo de administración de Barça Media.
Barça Media está dirigida por un equipo de profesionales del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento con amplia experiencia. Una vez concluida la combinación de negocios, como parte de un equipo de transición más amplio, el director financiero de Mountain & Co. I Acquisition Corp., el director financiero Alexander Hornung y el director de estrategia Dr. Thomas Middelhoff, que anteriormente fue director general del conglomerado multinacional de medios Bertelsmann, se unirán a Barça Media como director financiero y director de estrategia, respectivamente.
La transacción requiere la aprobación de los accionistas de Mountain & Co. I Acquisition Corp., la aprobación de los miembros de la asamblea general del Club, está sujeta a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en el último trimestre de 2023.
Key Capital ha actuado como asesor financiero único del FC Barcelona. Pérez-Llorca ha actuado como asesor jurídico principal del FC Barcelona y Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP ha actuado como asesor jurídico estadounidense del FC Barcelona. Sullivan & Cromwell LLP ha actuado como asesor jurídico principal de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Stifel ha actuado como asesor de mercados de capitales de Mountain & Co. I Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP ha actuado como asesor jurídico de Stifel.
Barça Media es la plataforma de creación de contenidos digitales del FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol profesional con más historia y éxito del mundo. Barça Media concentra la creación, producción y comercialización de la oferta digital y deportiva del FC Barcelona. El Business incorpora todo el contenido digital que el Club ha producido en los últimos 20 años dirigido a los aficionados de todas las edades en todo el mundo. Su misión es generar contenidos dinámicos y atractivos que alimenten los diferentes canales de distribución del FC Barcelona y que puedan promocionarse a través de los diferentes canales de redes sociales del club. Barça Media aprovecha la fuerza de la marca global del FC Barcelona y el impulso del mercado para producir contenidos digitales originales que fomenten la participación de los aficionados e incentiven el crecimiento rentable a largo plazo.
Mountain & Co. I Acquisition Corp es una compañía de cheques en blanco constituida con el fin de llevar a cabo fusiones, intercambios de capital social, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones o combinaciones de negocios similares con una o más compañías o entidades. Cotiza en NASDAQ con el código «MCAA», Mountain & Co. I Acquisition Corp. fue creada por los fundadores de la compañía internacional de inversiones Mountain Partners.
Barcelona plot US$1bn Barca Media SPAC and sell Barca Vision stake for €120m https://t.co/UG3gxQWUxf
— Christian de Castro (@cdcrio) August 15, 2023
