Agencias / Ciudad de México.- Cemex emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 5.2 por ciento con vencimiento en 2030, recursos que ocupará en el pago de deuda ya propósitos generales de la empresa.
Los bonos tendrán un cupón semestral a una tasa anualizada de un 5.2%, informó la compañía con sede en Monterrey en un comunicado enviado a la bolsa mexicana el lunes, y agregó que el cierre de la oferta se llevará a cabo el 17 de septiembre. Los títulos de Cemex subieron casi un 22% en las últimas cuatro sesiones, a 8.30 pesos, luego de que la firma dijo que esperaba tener un crecimiento del 12% en su EBITDA en el tercer trimestre y del 4% en todo el año fiscal.
Adicionalmente, la emisora, cuyos títulos saltaron a su mejor nivel de poco más de un año, estimó una reducción de costos de 280 millones de dólares durante 2020.
Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex Concretos, New Sunward Holding, las subisidiarias de España, Asia, África y Medio Este y Cemex Finance LLC, Cemex France Gestion, Cemex Research Group AG y Cemex UK.
Las acciones de la cementera Cemex avanzaban a su mejor nivel de 16 meses luego de anunciar que planea realizar una emisión de bonos, lo que ayudaba a la bolsa mexicana a operar en terreno positivo.
Los títulos de Cemex subían un 3.73% a 8.61 pesos, mientras que el referencial índice accionario local, el S&P/BMV IPC, subía un 0.16% a 36,942.30 puntos en sus primeras operaciones.
Los títulos del gigante cementero subieron casi un 22% en las últimas cuatro sesiones, luego de que la firma dijo la semana pasada que esperaba tener un crecimiento del 12% en su EBITDA en el tercer trimestre y del 4% en todo el año fiscal. Adicionalmente, estimó una reducción de costos de 280 millones de dólares durante 2020.
La cementera detalló las Notas y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
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