Agencias, Ciudad de México.- BBVA ha colocado la emisión de un bono contingente convertible AT1 (CoCo) en dólares por un importe de 1,000 millones de dólares (unos 930 millones de euros) a un precio del 9.375%, inferior al 9.625% que se había fijado de salida. Esta emisión, que se realiza como parte del plan anual de financiación mayorista de BBVA, tiene como objetivo otorgar flexibilidad a la entidad para poder refinanciar las siguientes opciones de amortización de este tipo de deuda y reforzar su capital híbrido.
El formato de la emisión de CoCos en dólares, con registro de folleto en la US Securities and Exchange Commission de EE.UU., ha permitido a BBVA ofrecer los valores a una base inversora más amplia que engloba EE.UU., Europa y Asia, principalmente. Los bancos colocadores han sido Barclays, el propio BBVA, BofA Securities (B&D), HSBC, Morgan Stanley y Société Générale.
BBVA ha demostrado su voluntad de estar presente en el mercado de bonos contingentes convertibles al menos una vez al año, cumpliendo con su objetivo de diversificar fuentes de financiación. Asimismo, esta emisión cumple con las necesidades de financiación de BBVA SA en dólares, fortaleciendo su capital híbrido.
Esta ha sido la segunda emisión de AT1 que realiza la entidad presidida por Carlos Torres en el presente año. En junio, BBVA colocó 1,000 millones de euros en la emisión de un CoCo con un cupón del 8.375%. Fue la primera emisión de estas características del banco desde 2020 y la primera lanzada por una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023.
